Consulta la lista de contactos
En la lista de contactos, puedes ver a todos los clientes agregados a tu sistema CRM, junto con sus datos clave, tratos y etiquetas. Ver la lista te ayuda a encontrar rápidamente un contacto, filtrar tu base de datos según un criterio específico y elegir qué datos mostrar.
Veamos cómo ver la lista de contactos y administrar su forma de visualización.
Visualiza la lista de contactos
Para ver tu lista de contactos, ve a la sección Contactos. Esta lista muestra todos los contactos que creaste manualmente o que agregaste al crear un trato, así como aquellos importados de fuentes de tratos agregados automáticamente.
En la página, verás el nombre y los detalles de cada contacto, el número de tratos a los que están vinculados, sus etiquetas y los campos de contacto.
Para ver los contactos según un criterio específico, usa un filtro.
Los usuarios solo ven los contactos a los que su rol les permite acceder.
Leer también: Gestiona el acceso al sistema CRM de tu equipo.
Configura la visualización de la lista
Puedes elegir qué campos mostrar en la lista. Haz clic en los tres puntos en la parte superior de la lista y selecciona los campos que necesites.
Para configurar el número de registros que se muestran, en la esquina inferior derecha, elige cuántos quieres que aparezcan en el campo Vista: 10, 20 o 50.
Leer también: Gestiona los contactos, Visualiza las tarjetas de contacto.
Última actualización: 03.07.2025
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