Обновления SendPulse

При формировании документа выберите нужный формат даты и при необходимости включите отображение времени в 12- или 24-часовом формате — эти настройки применяются ко всем датам в документе. По умолчанию формат зависит от страны аккаунта, а выбранные настройки сохраняются для конкретного шаблона. Так вы можете отправлять клиентам договоры, счета и акты с датами и временем в формате, привычном для соответствующей страны.

В разделе «eCommerce» → «Платежи» → «Подписчики» фильтруйте аудиторию по датам продления подписок и общему количеству успешных автоплатежей по подписке. Например, узнайте, кто продлил подписку на конкретный товар за последние 30 дней, или найдите лояльных клиентов по количеству повторных оплат без длительного просмотра истории платежей.

В разделе eCommerce → «Доставки» собраны все доставки аккаунта, созданные вручную или автоматически через интеграции с почтовыми перевозчиками. В списке просматривайте статусы, даты, ТТН, стоимость, связанные сделки и контакты, изменяйте статусы для собственных способов доставки и быстро находите нужные отправления с помощью фильтров и сортировки. В настройках ролей определите, кто имеет доступ к разделу и какие доставки видит менеджер — все или только связанные со сделками, за которые он отвечает.

Экспортируйте отдельные звонки или весь список с учётом применённых фильтров в форматах XLSX, CSV или XLS. Файл будет содержать данные о контакте, менеджере, типе и длительности звонка, а также связанной сделке. В настройках CRM → «Видимость функционала» укажите, каким менеджерам доступен экспорт. Так вы сможете быстрее готовить отчёты и анализировать звонки команды в Excel или Google Таблицах без ручного переноса данных.

Сортируйте карточки во всех колонках канбан-досок по стандартным или пользовательским полям в порядке возрастания или убывания значений. Например, отсортируйте задачи по приоритету, чтобы первыми видеть самые важные, или сделки по сумме — чтобы сосредоточиться на крупнейших потенциальных продажах. Так вы сможете быстро определить порядок работы без ручного перетаскивания карточек.

Загружайте до 200 000 сделок за раз из CSV- или TXT-файла вместо того, чтобы создавать их вручную. Сопоставьте колонки файла с полями CRM и выберите, что делать, если соответствующий контакт не найден: создать новый или импортировать сделку без привязки к контакту. Импорт выполняется в фоновом режиме, а после завершения можно скачать файл с пропущенными строками и описанием соответствующих ошибок.

В общих настройках воронки выберите нескольких менеджеров, между которыми по очереди будут распределяться новые автоматически созданные сделки без назначенного ответственного. При ручном создании сделки ответственным по умолчанию становится первый менеджер из списка. Так вы равномерно распределяете нагрузку в команде и экономите время.

В шаблонах документов, формируемых из сделки, используйте отдельные поля товаров — название, количество, цену и сумму — или выводите все позиции в виде таблицы и отдельно добавляйте общую сумму. При формировании документа CRM автоматически подставляет актуальные данные из сделки, поэтому вам не нужно вручную добавлять информацию о товарах в счета, накладные или акты.

В настройках нужного этапа воронки включите требование добавить товар в сделку и, при необходимости, проверку соответствия стоимости товаров сумме сделки. После этого менеджеры не смогут вручную переместить сделку на этот этап, пока заданные условия не будут выполнены. Так вы обеспечиваете полноту и точность данных для последующих автоматизаций и других процессов.

На вкладке «Товары» выбирайте перевозчика среди подключённых интеграций или добавляйте собственный способ доставки, указав статус, стоимость и адрес. Во втором случае к сделке должен быть привязан контакт с именем и номером телефона. Так вы сможете централизованно хранить все данные, контролировать выполнение заказа и просматривать историю доставки в карточке контакта.

Добавляйте в шаблоны переменные с ID сделки или контакта — при создании документа CRM автоматически подставит нужный идентификатор. Это упрощает сверку документов с записями в CRM и внутренний учёт, особенно если у одного клиента несколько сделок. Например, ID сделки можно добавить в счёт или договор, чтобы быстро найти связанную запись в CRM.

В разделе «Оплаты» → «Статистика» просматривайте график успешных повторных автоплатежей по подпискам. Если по повторному платежу был оформлен полный или частичный возврат средств, CRM автоматически исключит его из графика. Сравнивайте динамику активаций и повторных оплат, чтобы оценивать эффективность стратегии удержания клиентов.

В настройках роли предоставьте менеджеру доступ к контактам, связанным со сделками или задачами, за которые он отвечает. При необходимости он сможет открыть карточку контакта, закреплённого за коллегой, например чтобы напомнить об оплате и закрыть свою сделку. В общем списке менеджер по-прежнему будет видеть только назначенные ему контакты.

В разделе «eCommerce» → «Оплаты» фильтруйте платежи по названию или артикулу товара, а также по ответственному за контакт. Это помогает анализировать поступления от клиентов, закреплённых за конкретным менеджером, и контролировать оплаты по нужным позициям.

Быстро заполняйте SEO-поля даже без специальных знаний. В карточке товара → «Настройки SEO» нажмите «Заполнить с AI», чтобы ИИ создал SEO-заголовок, описание и ключевые слова на основе названия и описания товара. При необходимости измените запрос, выберите модель ИИ и отредактируйте сгенерированные поля вручную.

В разделе «Оплаты», карточке контакта или сделки нажмите значок обновления рядом со статусом платежа. CRM отправит запрос в платёжную систему и отобразит актуальный статус без перезагрузки страницы. Так вы сможете быстрее проверять платежи и продолжать работу с клиентами, не дожидаясь вебхука от платёжной системы.

В разделе «eCommerce» → «Оплаты» фильтруйте платежи по типу товара — физический, цифровой или подписка — и типу платежа — первый или повторный. Это помогает точнее оценивать привлечение и удержание клиентов и принимать обоснованные решения о развитии ассортимента.

Загружайте до 10 000 товаров за раз из CSV-файла вместо того, чтобы добавлять их по одному вручную. Сопоставьте столбцы файла с полями CRM, настройте соответствие данных и укажите, как обрабатывать дубликаты. Импорт выполняется в фоновом режиме, а после завершения можно скачать отчёты об ошибках и дубликатах.

Контролировать актуальность контактной базы стало проще: в верхней части карточки контакта теперь отображаются дата и время последнего обновления. Обновлением считается любое фактическое изменение данных контакта, включая поля, теги, ответственного или связанную компанию.

Если у вас настроена интеграция с Nova Post, в экспортируемый файл со сделками автоматически добавляются номер отслеживания, статус, ориентировочная дата доставки, а также данные отправителя и получателя. Это помогает быстрее сверять данные о продажах и отправлениях, упрощает анализ и подготовку отчётности.

Работайте с завершёнными сделками быстрее. Теперь можно удалять или возвращать на нужный этап воронки сразу несколько завершённых сделок или все сразу, вместо того чтобы выполнять одни и те же действия для каждой по отдельности.

В воронке или на доске задач CRM можно сразу добавить новый статус справа от нужного, а не в конец списка. Для этого нажмите на три точки рядом с существующим статусом и выберите соответствующую опцию. Например, для задач можно добавить статус «На согласовании» сразу после «В работе», а для сделок — «Проверка оплаты» после «Ожидает оплату».

Используйте поле «Телефон» в фильтре подписок, чтобы найти подписки конкретного контакта без открытия его карточки. Поиск работает по частичному совпадению, поэтому достаточно ввести часть номера. Этот фильтр комбинируется с остальными фильтрами подписок.

Работайте со сделками удобнее: находите, сортируйте или фильтруйте их по системному идентификатору. Чтобы воспользоваться опцией, включите колонку «ID сделки» — по умолчанию она отключена. Нужная сделка найдется сразу, а активный фильтр отобразится отдельной отметкой, которую можно убрать одним кликом.

Вставляйте номер в фильтр так, как скопировали его из мессенджера или почты; символ «+» в начале теперь убирается автоматически, и контакт находится сразу. Больше не нужно вручную очищать номер перед каждым поиском: формат с «+» сработает так же, как и без «+».

В настройках воронки → «Расходы» можно редактировать, деактивировать стандартные типы расходов и добавлять собственные. После этого в карточке сделки нужный тип расхода можно быстро выбрать из списка. Это помогает унифицировать учёт расходов в команде и упрощает их дальнейший анализ.

В общих настройках каждой воронки уже включена опция «Одна сделка на платёжную ссылку». Она позволяет фиксировать все переходы по одной и той же платёжной ссылке в одной сделке, чтобы избегать дублей и сохранять корректную аналитику. При необходимости отключите опцию, чтобы каждая попытка оплаты, как и раньше, создавала новую сделку.

При закрытии сделки как неуспешной можно выбрать причину из списка и добавить комментарий. Эти данные сохраняются в CRM и передаются при экспорте, чтобы вы могли анализировать и улучшать воронку продаж. В настройках воронки → «Завершённые сделки» можно редактировать и деактивировать стандартные причины или добавлять собственные.

Экспортируемый файл содержит отдельные столбцы с компактным перечнем расходов по сделке, их общей суммой и количеством. Это упрощает работу с данными в таблице и позволяет легко анализировать рентабельность сделок вне CRM.

Вы можете импортировать компании в CRM, чтобы быстро перенести B2B-базу из другой системы, сэкономить время и сократить объём ручной работы для менеджеров. В разделе «Контакты» → «Компании» нажмите «Импорт», загрузите CSV-файл и сопоставьте его столбцы с полями CRM.