Как работать с компанией

Чтобы работа с компаниями была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название компании, поля, контактную информацию, редактировать файлы и оставлять комментарии.

Чтобы открыть карточку компании, перейдите в Контакты > Компании и в списке нажмите на нужную.

Также вы можете перейти в карточку компании с карты контакта, сделки и задачи.

Редактирование данных о компании

Сверху карточки компании находится ее название — его можно менять с помощью иконки карандаша. Для названия вы можете использовать до 255 символов, цифр и букв.

Чтобы отредактировать контактные данные, нажмите на поле и введите новое значение. Если вы добавляете несколько контактных данных, можете отметить один из данных основным контактом.

Также вы можете изменить годовой доход, адрес и другие поля. Для этого нажмите на нужное поле и введите или выберите новое значение. Чтобы создать новое поле, нажмите + Добавить поле. Введите название поля и выберите его тип. Затем нажмите напротив поля и введите значение.

Подробнее про поля карточки контакта читайте: Как создать компанию.

Работа с контактами

В секции Сотрудники компании (Company employees) можно отвязывать или привязывать контакты. Чтобы отвязать контакт, нажмите на значок справа от контакта. Чтобы добавить новый контакт, нажмите + Добавить контакт и заполните данные.

Чтобы отредактировать данные о контакте, нажмите на нужный контакт и вы перейдете в его карточку.

Для связи с контактом нажмите на иконку нужного канала коммуникации:

• Email — чтобы перейти в почтовый клиент на вашем устройстве;
• Телефон — чтобы запустить мастер создания SMS рассылок;
• Мессенджер — чтобы открыть чат с контактом, если тот был передан через чат-бота.

Работа с файлами

В секции Файл (File) вы можете добавить новые файлы или управлять загруженными. По нажатию на иконку редактирования доступны следующие действия с файлом после загрузки:

Изменение ответственного

Чтобы изменить ответственного, под названием компании выберите нового ответственного.

Чтобы выбрать ответственного, вам нужно пригласить пользователя и выбрать для него роль с доступом к CRM: Компании. Читайте подробнее: Роли пользователей.

Работа с комментариями

Также справа вы можете оставлять комментарии. Они позволяют общаться, обмениваться информацией, хранить данные, делиться замечаниями и решать вопросы.

В поле ведите текст, при необходимости отметьте сотрудника с помощью @ знака и прикрепите файл. После написания комментария, нажмите Send.

Удаление компании

Чтобы удалить компанию, нажмите на иконку в правом верхнем углу. При удалении компании контакты, привязанные к компании, останутся в CRM во вкладке Контакты.

Также вы можете удалить несколько компаний: перейдите в Контакты > Компании, отметьте нужные компании и в панели выберите Удалить.

Обновлено: 12.07.2024