Como gerenciar guias em cartões de negócios
As guias ajudam a organizar informações dentro dos cartões de negócios, facilitando a localização dos dados necessários. Você pode criar e reorganizar guias para agrupar informações em seções relevantes.
Acesse Pipeline > Configurações. Você verá as guias do sistema: Geral, Documentos, Pagamentos, Tarefas, Produtos, Chamadas e Contatos. Embora não seja possível editar ou excluir essas guias, você pode desativar todas, exceto Geral, desativando a opção correspondente.
Se sua guia contiver campos obrigatórios, não será possível desativá-la ou excluí-la.
Você também pode reorganizar as guias nos cartões de negócio. Passe o mouse sobre a guia, à esquerda do nome, e arraste-a.
Para adicionar uma nova guia, clique em + Adicionar guia na parte inferior da lista e configure-a na janela modal:
| Nome da guia | Insira um nome de até 128 caracteres. |
| Campos |
Adicione os campos criados na guia Campos. Os campos adicionados aparecerão apenas dentro dessa guia, permitindo que você os mova entre guias conforme necessário. |
Para excluir uma guia, clique no ícone de lixeira. Todos os campos dentro dessa guia serão movidos automaticamente para a guia Geral.
Última Atualização: 07.04.2026
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